대충

• CJ제일제당 - 그린바이오 매각무산… 오히려 좋은상태? 비싸게 팔면 더 좋았겠지? ㅎㅎ

기업

SKT 해킹발생

• 해킹발생 인지 후 보고도 늦고
• 사후처리도 개판.. 유심도 택배로 안 보내주고(몇백억 아까워서?)
• 이게 아까움게 말이 안되는데 집단소송으로 회사 거덜나야 정상인데 그런걱정은 애초에 안하는듯
• 회사과실로 해지시 위약금 부과가 되는데 이거 없애주냐고 하니까 쌩까는 쓰레기회사

통신사의 비통신산업 강화?

KT의 호텔이나 AI?? 등등? 경비업체? 한국의 통신사는 심각하다 스타링크 뿐 아니라 온갖 좆소고 뭐고 죄다 위성 날리는 시대에 우주인터넷 위성하나 띄운새끼가 없고 지역상품권 만드는 하이퍼렛저같은 쓰레기나 처 하기도 하고 관계도 없는 AI, 로봇이나 한다고 나대고

가장 중요한 인터넷 망 구축은 뒷전이다.

한국 통신사중에 글로벌 인터넷 핵심망을 가진 회사가 하나도 없다. 네임서버 태평양 광케이블 글로벌CDN 뭐 이런것들??? 전에 뭐 들은게 있는데 기억이 안난다. 어쨌든 인터넷의 핵심이라고 할만한 것을 가진 회사가 없다.

K화장품

더 파운더즈 - 어성초토너 매출/영업익 2022 570/93 2023 1432/400 2024 4277/1456 놀라운 성장~ 구다이글로벌 - 조선미녀 - 한방화장품 아모레퍼시픽, LG생건을 영업익으로 역전

한화솔루션

한화1남의 경영실력은 한화솔루션으로 평가한다고 하는데… 한화솔루션의 태양광은 어차피 운빨겜 아닌가??? 화학산업이나 다른걸로 봐야할 것 같은데… 화학산업 중국 보조금 영향 예측 못한거 보면 그냥 일반인 수준임

가성비의 이랜드

싸구려에서 가성비로 불황형 기업 이랜드 SPAO, 뉴발란스, 애슐리, 피자몰, 애슐리퀸즈, 킴스클럽, NC백화점, 뉴코아 아웃렛

자체의류생산 인프라, 물류 공정 재고 관리 혁신

SK하이닉스 어설픔 갑질의 최후

수퍼乙 한미반도체

HBM 제조 필수공정 TC본더(열압착장비) 공급사 한미반도체 SK의 공급망 다변화를 핑계로 한 기술유출에 전쟁 선포 TC본더 회사 - 한미반도체, 싱가포르 ASMPT, 한화세미텍

이걸 계기로 8년간 동결해오던 공급과 28% 인상과 무상으로 제공하던 CS인력 철수 해외매출이 90%라서 하이닉스 좆같으면 안해도 됨 본더 회사가 바뀌고 나서도 하이닉스의 HBM은 품질이 유지될까?

TSMC는 단순 하청공장이 아닌 플랫폼 반도체 IP 기업 - 팹리스 - 파운드리(TSMC)

정치

코리아 디스카운트

장기투자시 오너일가의 상속세 마련제물이 되고 배당소득세 종합과세 등으로 개인은 배당주식을 보유할 유인이 없고 단기 차익만 누리게 됨 사실 가장 간단한 방법은 세법을 간단하게 만들어서 빈틈을 업애면 된다. 항상 민주당처럼 법을 좆같이 제정해서 불균형을 만들어서 풍선효과가 나게 만드는게 문제다. 민주당에서 법안 발의 많이 했다고 나대고 찬양받는 병신들 보면 죄다 좆같은 법안들.. 지도 안 지키는 좆같은 법

이재명의 코스피 5000시대

사실 이건 가능하다.

윤석열이 찬스를 잡았는데 민주당에서 깽판쳐서 날라가고 사실 계속 있었어도 별다른 수는 없긴 했을거다. 힘이 없어서.. 힘이 없어서인가? 여가부도 안 없애고 ㅋㅋ

이재명이 진짜로 우클릭을 하는거라면.. 하는척이 아닌 진짜로 우클릭을 해서 경제를 살리고 경제 대통령이 되려는거라면 그리고 지금까지 좌빨인척 민주당 개돼지새끼들 피뽑아먹은거였다면??? 그럼 좌빨 지지자 새끼들은 이재명 상품권이나 몇장 받아서 공중제비나 돌다가 5년 지나갈거다. 그새끼들이 좋아하는 세상 따위 안오겠지만.. 문재인 때 탄압 받으면서도 좋다던 병신들이니 만족하며 살듯

예전부터 생각하던건데 이재명은 이명박이 되고 싶었던 것 같다. 롤모델이 아니었을까? 경제대통령 하지만… 이명박처럼 좌빨한테 휩쓸리지 않을 강한 경제 대통령? 약간 이걸 희망하는게 보이긴 했다.

근데 막상보면 본인은 순환경제니 뭐니 경제 무지렁이 같기는 하지만.. 그거야 보좌진이랑 경제자문위원들 똑똑한 사람들 들이면 되는거고 좌빨새끼들 주변에 살려두기나 할지 모르겠네 ㅎㅎ

내 망상에 근거한거긴 하지만 이재명이 경제대통령을 꿈꾸는거라면 좌빨새끼들한테 좋을건 없을거다. 하지만 이재명의 개돼지 조련능력이 정말 최상급이라 이새끼들 죽어가면서도 좋다고 할듯 ㅎㅎ

.. .어쨌뜬 문재앙 때 보다는 나을듯 해먹는건 해먹는거고 조금 해처먹어도 판을 뒤집어엎는 문재앙과 비교할것은 아니다.

박근혜 때 배당소득세 3년 일시 감면

이걸 경제 실험이라고 하면서 배당소득세 내려도 장기투자가 안 늘어난다는 병신들이 있는데 누가봐도 3년하고 말 정책 씨발 그거 보고 누가 투자를 하겠냐고 씨발 병신새끼들인가 이걸 실험을 해서 효과가 없었다고 하는새끼들은 그냥 다 저능아 새끼들이니 개무시해도 된다

10년을 해도 안한다. 아예 바뀌어야 장기투자를 하는거지 ㅎㅎㅎ

그리고 배당소득세만 문제가 아니라 장기적으로 저평가 국면을 유지하게 만드는 원인이 뭔지를 생각 해 보면 답이 딱 나온다.

• 과도한 상속세.. 주가가 높을수록 상속세가 많이 나온다. 경영을 잘하고 주주환원을 잘하면 기업이 날라간다.
• 배당 많이 해서 좋아하는놈은 기관들밖에 없다. 주가가 오르면 모든 주주가 좋지. 그래서 배당보다 의미없는 무상증자나 자사주매입소각을 더 좋아한다.
• 이월공제도 안되는 양도세 도입등의 협박
• 회사 입장에서도 배당을 주면 그 돈으로 회사 주식도 더 사고 해야하는데 투자자들에게 배당한 돈의 20%~50%가 증발 해 버리니 넉넉한 배당은 주가 하락을 일으킨다. 당장 생각이 더 안나네… 여기 두개정도 항목 더 있었는데

이걸 게임을 생각 했을 때 장기투자하면 불리만 게임으로 설계 돼 있고 회사 입장에서도 배당하면 회사만 거덜나는 시스템으로 만들어져 있따.

무상감자인가 무슨무슨 배당하면 배당소득세가 없는거였나? 이것도 애매한 법이지. 이것도 바꿔야 한다.

어쨌든 현행 시스템은 배당이 없는게 유리한 시스템이고 양도세를 도입한다는 것도 거래세는 또 살려둔 상태로 이월공제도 안되는 양도세를 도입한다는게 제정신이 아니다.

달러약세

이게 내가 기다려 오던 코스피5000 시나리오의 서막인데.. 트럼프가 아니라도 오긴 했을거다.

미국 제조업 회귀와 함께 더 필요해진 것 뿐 제조업은 수출이 필수적이라서 미국의 무역수지 균형을 유지하려면 달러약세가 필수다. 900~~1000~1200~~1300선에서 형성 예상.

중국 테크 - 반도체, AI

미국의 중국 규제가 너무 늦었다. 이 시점에 할거면 안 하는게 나았다. 이미 다 성장기반을 다 마련한 다음에 뒤늦게 규제를 해서 중국 반도체가 오히려 자리잡은듯

중국반도체의 힘

정보기관이 개입된 것으로 추정되는 국가단위의 기술도적질 + 국가 거덜날 수준의 보조금과 숨은 보조금 + 뛰어난 인재 + 뛰어난 인재에 비해 저렴한 인건비 + 전세계에서 가장 뛰어난 생산관리 효율성(인건비 때문에 싼거 아님) + 기업위주의 유연한 정부 정책

DDR4

데스크탑에서는 자리잡았고 쓸만하다는 평가 신품 가격이 거의 삼성 중고가 수준이라 가격경쟁력 엄청남 CMXT 디램 점유율 5% 수준… 15% 수준까지는 한번에 올라갈 것으로 예상

점유율이 올라갈수록 중국정부 보조금이 빨리 동난다는게 문제… 15% 수준에서는 정부 보조금이 고갈되고 자력갱생을 해야 할텐데 이 때부터는 안정화된 구도가 될듯… 5년은 더 버텨야 하지 않으려나

5년안에 중공이 새로운 방법?을 찾아내서 다시 경제를 회복하고 보조금을 준다면 ??? 그래도 점유율이 올라간 상태에서 디램산업을 보조금으로 부양하진 못할듯??? 낮은 가격이 보조금에 의한 것이라는 가정하에 내린 결론이라서

도서

• 인생의 파도를 넘는 법 - 동원그룹 김재철 회장(91세) 자서전
• 벤처딜, 실리콘밸리 투자 바이블 - 창업자들의 투자에 대한 궁금증
• 강남 아파트 인사이트 - 강남 아파트 입지분석
• 다가올 초대륙