대충

• 주요국 금리인하
  • 인플레는 잡혔는데 경기침체 걱정
  • 스테그플레이션 우려
• 워렌버핏 등 월街 큰손 주식비중 축소
• 금리인하 -> 자산가격 상승(BTC, 주식)
• ASUS - 대만, 메인보드 회사에서 세계탑급 종합 컴퓨터,AI장비회사
• MAK - 한국, 2차전지 충방전기

기업/경영/투자

케이뱅크 2번째 상장철회

업비트 전용 은행의 한계… 다른 경쟁력이 없어 보임

• 카카오뱅크보다 하위인데 상장시 가치는 더 높게 책정한듯
• 기관수요예측결과 저조
• 희망공모가 9500~12000
  • nh에서 8500으로 하자고 요청

하림 김홍국 회장 HMM인수 재추진

하림산업 3년연속 적자 1000억수준 HMM을 안정적으로 운영할 자금여력이 부족해 보임

중국 경제/정치 불안

• 부동산 피크 후 침체
• 시진핑 정치입지 불안 세계 불확실성의 시대… 하지만 중국의 근본 경쟁력이 꺽이진 않음

중국자본의 캄보디아 운하 건설 자금의 원천이 중국 일대일로 관련 예산 중국의 동남아 영향력 강화 예상 캄보디아는 친중국가라 손해볼게 없음. 중국에 완전 흡수돼도 그만 아닌가?

일본의 부활

30년의 불경기동안 생존하며 체질개선

• 소니 이미지센서 점유율 50%
• 아지노모토
  • 식품회사에서 제품 주원료인 아미노산 활용법을 찾아
  • 아미노산 기술로 절연필름 개발 - PC, CPU등에 활용
• 일본 종합상사
  • 원래 잘나갔음

기아 디자인 카림 하비브

2019 입사 픽업트럭 타스마, 전기차 EV3,6,9

알스퀘어

상업용 부동산 프롭테크

더본코리아 상장

흑백요리사 개인방소 등 효과로 떡상 백종원 말고 아무것도 없는 회사

비만치료제 열풍

노보노디스크 위고비 2024.10.15 국내출시 4회투약분(1개월) 기준 출시가 37.2만 - 소매가 70만

관련주 테마

• 블루엠텍
• 에스엘에스 바이오
• 디앤디파마텍
• 대봉엘에스
• 인벤티지랩

노보노디스크

2023.9 유럽시총 1위 시총 4250억유로(561조6400억)

GLP-1수용체 기반 비만치료제

• 삭센다, 노보노디스크, 2014 출시, 매일투약
• 위고비, 노보노디스크, 2021 출시, 매주투약
• 젭바운드, 일라이일리, 2023 출시, ?

미국 전력

AI 및 미국 인쇼어링 관련해서 전력사용량 급격히 증가 노후화된 석탄 천연가스 발전소 재건설 필요 원전 재가동 및 추가건설

원전주식

• 비스트라에너지
• 뉴스케일파워

미국전기 수혜

• 두산에너빌리티
• HD일렉트릭
• 효성중공업
• 한국전력

숏폼, AI영상

유튜브 AI영상생성 참전 숏폼드라마 시장 - 중국 선두

• COL그룹의 ‘릴숏’
• 덴즁테크의 ‘드라마박스’ 한국 스타트업
• 스푼렙스, 크래프톤 1200억 투자

인텔의 몰락

• PC, 노트북 시대 - 최강자에서
• 메모리는 - 일본, 한국에 밀리고
• 모바일 시대 - Arm, 퀄컴에 밀리고
• AI시대 - nvidia에 밀리고
• 이제 주력인 CPU도 AMD에 밀리고.. 퀄컴에도 밀리고.. 애플 자체cpu에도 밀리고

인텔 몰락의 원인

• 2010부터 비용절감 구조조정 시작.. R&D인력 경쟁사 유출
• TSMC의 등장
  • 인텔은 설계 및 공정에 모두 강해서 경쟁자는 성능을 따라잡기 힘들었다
  • TSMC가 공정을 처리 해 주니 설계만 하던 핫바리들이 치고 올라옴… AMD, Arm계열(애플, 퀄컴)
  • 세계1위 TSMC보다 공정을 잘 하지 못할거라면 설계인력만으로 경쟁하는 시대 파운드리 순위 1위 TSMC 50퍼 이상 2위 삼성전자 10% 살짝넘고 3위 인텔 …

인텔의 대응

x86아키텍처 그룹 arm으로 넘어가는 패권이라도 되찾아오기 위해…(x86라이센스) AMD, 등등 여러 회사

SAF 지속가능항공유

사실… 선진국이 지속가능하고싶은 항공유 탄소 배울은 핑계고 선진국형 규제에 불과하다고 생각한다. 생산력(리터))

• 미국 363억
• 캐나다 65억
• 프 18억 한국… 기존 항공유 수출1위인데.. SAF전용 생산설비 없음

but, 정유사 주식이 저점이면 들어갈만 하다 포항 영일만 산유국이 된다면?? 적어도 테마는 터질듯

도서

• 넥서스 - 유발하라리 돈떨어짐? AI 공포소설
• 그거 사전
• 젠슨황 레볼루션
• 우리안의 우생학 - …하지만 내 생각엔 우생학은 옳다. 서글퍼서 부정하고 싶지만…