대충

• 한샘 - IMM 인수 후 추락. 배당에 미침.. 재투자도 안하는거 보면 본전 대충 뽑고 회사 버릴 계획인듯.. 운좋으면 살고 ㅎㅎ
• 트웰브랩스 - 영상검색 AI
• KB인니 부코핀은행 - 대출장부 수기로 작성하는 은행에 전산시스템을 도입하는게 가능하긴한가? ㅎㅎ 인력교육부터 난항일듯.. 최소 10년은 돈을 쏟아야… 기존 노후화된 직원들 다 짤라내야 하고
• 카나나 카카오AI.. 일단은 실망

기업/비지니스

고려아연 사태

2조5000억규모 일반공모 유상증자

유증가격 67만 현재가 150만 공개매수가 89만

정신나갈듯한 전쟁… 이 유증으로 이제 양쪽 다 정당성은 잃었다. 이제 순수 돈과 전략 싸움

JB금융지주 사상최대 실적

김기홍 회장

• 조지아대 경영학 박사 출신
• 충북대 교수
• 1999 이헌재 금융감독위원장에게 발탁 - 금융감독원 부원장
• KB근무
• 2014 ~ JB자산운용
• 2019 회장

문재인 정권 태양광 타고 성장한걸로 봤는데 사상최고 실적이라고 한다. 탈원전 태양광 김회장이 한 것도 아니고 기회 잡는건 능력이니

어차피 안되는 소프트웨어를 깔끔하게 포기하고 외부조직과 제휴. 강한 결합 토스 및 스타트업과 업무제휴를 넘어서 동맹

주주구성

1대주주 삼양사 2대주주 얼라인

중국진출 한국기업 성과

• 롯데, 신세계: 중국 철수
• 삼성전자, 현대차: 점유율 급감 품질이나 뭐 다른 문제는 아니고 중국 정부의 탄압 롯데: 사드는 그냥 핑계거리였다. 속좁은 중공.. 선진유통을 받아오지 못해서 지금 인민들 생활이 좆같아지고 있으듯. 좆같은 물건이나 사고 아직도 진출하면 가능성은 있다고보는데 또탄압할게 뻔하다. 현대차: 이쪽은 오히려.. .중국 차들의 발전 때문에 밀려난 케이스.. 당시만 해도 현대차는애매한 포지션이었다. 고급은 독일에.. 품질은 일본에… 가격은 중국에… 지금 수준이 10년전이었다면 얘기가 달랐을듯??? 중국 정부가 밀어냈을듯??? 오리온 등 차별성 있는 소비재의 경우는 승승장구 화장품, 미디어는 중공의 개입으로 떡락

현대차

2024 per 4.5, pbr 0.6 만년 저평가… 상속 리스크도 있지만 결국 성장성이 문제… 현재 상항 및 전망

• 고급화 성공
  • 제네시스 및 전기차
• 인도 해외공장 순항
• 웨이모 로보택시용 아이오닉5
  • 자율주행차 파운드리 - 내가 10년전에 생각했던 기업구조 추가로 공장도 개별공장의 경쟁시스템 강화 필요 해 보임 울산공장이 현대차 전체가 수익성 향상됐다고 돈 더 달라는건 웃긴 일이니까 경쟁시 모든 공장이 수익성 높은 제네시스를 생산하려 한다?
• 품질경쟁 - 불량률에 따라 가격 책정
• 가격 입찰 - 제네시스가 인기가 좋으면 제네시스 단가가 내려갈 수도…?
• 생산라인 검증. 검증수준에 따라 미달이면 입찰 불가

전자주품 겨울 실적한파

삼성전지, LG이노텍 PC, 스마트폰 등 전방산업 부진

부진이유

• 그냥 오래돼도 쓸만함
  • PC건 폰이건 예전에는 1년만 지나면 못 참을 정도로 느렸는데 요즘은 그럭저럭 쓸만함
    • 2005년엔 5년된 컴퓨터면 똥컴이라고 게임 하나도 안 돌아가고 부팅 5분, 브라우저 켜는데 1분씩 걸리기도 했는데 2024년엔 10년돼도 사무용으로는 쓸만하다.
  • 품질향상으로 수명 증대 - 아이폰 5년씩 씀
    • 캐파시터가 보통 수명이 짧았는데 이게 좋아짐
    • 다른 부품도 다 정밀해지면서 수명이 짧은것=오차발생 = 불량으로 취급됨
  • 신형폰이 좋은게 안 나옴.. 거기서 거기

주력제품

• LG이노텍: 카메라모듈 - 애플 몰빵… 아직은…
  • 메타VR등을 잡아야할듯? 스마트안경, 자율주행차..등..아직 시장이 작음
• 삼성전기: MLCC - 어디나 쓰임
  • 스마트폰 수요가 크지만 다른곳도 곧 커질듯

금융지주의 질주

금융 후진국에서 선진국으로…? 기타수익이 늘긴 했지만 결국은 고금리로 인한 예대마진이 베이스 해외진출도… 국제화의 실패에서 보듯이 결국은 실패.. 한국이 홍콩, 싱가포르처럼 완전 국제화된 국가가 될 생각이 있는가의 문제인데.. 그럴 생각 없음.. 결국 해외 은행은 한국과의 교역이나 국제금융 등에서만 힘을 쓸 수 있고 소매금융에서는 각국의 통제를 받아서 성장의 한계가 있음

테슬라 깜짝 실적

자동차 부문

사이버트럭 흑자전환 공정관리, 재고관리를 생각보다 잘 하는듯 이 단계에서 자동차 제조가 무너질 줄 알았는데 원가절감 공법 등으로 효율화

에너지부문

생산설비 확충 배터리효율성 향상, 충전인프라 확충

서비스 부문

전기차 자율주행, 로봇, AI 등

롯데 - 타임빌라스

vs 스타필드 복합쇼핑몰 시장 도전 롯데마트, 백화점 등 노후시설 중 공간이 넓은 곳은 종합쇼핑몰로 변화할듯 백화점 가 보면 사람들도 별로 없고 썰렁한 경우가 많은데 여기 사람을 유입시키는 다른 방법

1. 행사
   1. 할인행사
   2. 문화행사
      1. 코스프레? ㅎ
      2. 모터쇼?
   3. 제품홍보행사
      1. IT제품 사용 리뷰회
2. 놀이시설
   1. 체육시설
      1. 골프축구 등
      2. 레저
3. 식당 맛집 별로 참신한 방법은 없어 보인다. 이 중에서 섞어서 써야지

기존 백화점 점포 수 비교

롯데 32 신세계 13 현대 16

국제

중국

중국 제조 2025

2015년 발표된 중국제조 2025 그리고 현재 2024년… 중국 제조업 경쟁력 세계적 중국이 글로벌 선두인 산업 2015 3개 2025 5개, 전기차, UAV, 태양광패널, 그래핀, 고속철도 2030 6개, LNG수송선

• 상당부분이 한국 산업을 뺏아먹었다. 한국의 친중정치인을 포섭해서 훔쳐간 기술들 기반
• 전기차는 생존을 위해 보조금으로(중국대기오염 많이 없어짐)
• 태양광 패널은 보조금으로 성장

중국산 펜타닐

아편전쟁의 복수?

중국 경기

내수가 GDP의 56% 내수침체… 경기하강 우려로 소비를 하지 않음 중국의 사회안전망 불안 문제.. 35세 정년퇴직 5% 성장에 실패했다고 해도 .. 4%도 그렇게 낮지는 않다.고 한다. 성장은 하는 중 이제 제조공장이 아닌 내수 시장으로 바라봐야 한다. 베이징, 상하이 등 주요 도시 소득은 한국과 비슷한건가?

경기 부양책이 힘을 받을 것이라는 낙관론도존재 반등 시작 주택구매 수요 개선

중국 고성장은 종료

양보다는 질 공동부유는 포기/폐기 미중 무역분쟁 6년차… 미국에서 반도체 등 제재를 해도 중국은 자체 기술로 완제품을 만들어낼 수준

불경기에는… 집중화가 더 심해짐

중국도 베이징, 상하이 등 주요도시 집중화가 더 심해질듯 지방에는 일자리가 더 빨리 사라지니까 중국은 이 효과가 극심해질 수 있다. 다극화 구조를 만들어낼 필요가 있다. 중소도시를 키워서 중국정도 사이즈면… 서울/도쿄같은게 10개는 있어야 한다.

도서

• 연기와 재: 아편의 역사
• 어쩌면 세상을 구할 기생충
• 매너의 역사
• 통찰
• 좌빨국제사 시리즈 2편
  • 나라 권력 영광
  • 미국은 왜 이스라엘의 편에 서는가
• 영화관에 간 의사