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• 반도체
• AI
• 엔비디아
• TSMC
  • 엔비디아용 AI칩 수요가 높고 공급은 제한적이라고 발표

경영/투자

롯데 리밸런싱?

롯데건설 회사채 수요예측 반판 1500억 모집에서 770억 매수주문 본사인 롯데케미칼이 적자라 보증을 못 서줌

• 롯데지주 등급 AA-(안정적) -> 부정적
• 롯데케미칼 등급 AA(안정적) -> 부정적

HD현대중공업 엔진부문

STX중공업 35.05% 인수 -> HD현대마린엔진으로 사명변경 HD현대중공업에서 엔진부문 분사 후 HD현대마린엔진(STX중공업)과 합병 엔진부문 시너지 증대?? 1위 조선소에 1위 엔진업체이다 보니… 분사시 내부거래 비중이 높아서 일감몰아주기규제에 걸릴 가능성

엔비디아

• GPU 기술 압도적.. 경쟁업체 대비 몇년??

• 구동 소프트웨어 CUDA 20년 기술 누적으로 압도적 혁신의 속도가 느려지는 시점에… 떡락할텐데 아직 아닌가? 언제인지 알 수 없음 AI데이터센터 건설 붐이 완료되는 시점… 내년안에??

• 프랑스 반독점법으로 제재

반도체AI 관련 함께 수혜

• AI칩

  • NPU 제조사
  • ASIC

• 데이터센터

  • 전력
  • 네트워크

• 네트워크 - 외부

  • GPU가 비싸다 보니…. 소유보단 사용량 과금으로 전환할 수도…
  • 10g네트워크면 온라인으로 게임도 가능.. .하지 않을까?
  • 네크워크 응답속도 5ms이내면 블루투스 마우스 핑 튀는 느낌 수준일듯

• 브로드컴

• SK? KT?

• 삼성?

• 하이닉스?

• ARM

• 아리스타 네트워크

• 시스코

• 마벨테크놀로지

日의 古豪企業코고기업

100년 넘는 전통 제조 베테랑 기업 대기업

• 미쓰비시
• 미쓰이
• 스미모토
• 야스다 이외에도 1~2가지 부품류로 100년 이어진 회사들 다수
• 기린홀딩스
• 후지필름홀딩스
• TDK
• 재팬엔진코퍼레이션
• 미쓰비시연필

한국 전기차 대기업 연합

현대차-삼성-SK-LG LG마그나 현대모비스 모터 공급 - 기아차에 적용 기존에는 현대 계열사 내부에서 납품 기술수준이 더 높은가? 그래도 내부조직은 유지해야듯 LG이노텍 - 라이다, 조명, 카메라 삼성전자 - 반도체 삼성SDI - 배터리

현대차 상속

지배구조 개편..못함 좆됨 현대 글로비스가 마지막 희망 상속세 폐지도 희망… 하지만 윤셕열 아무것도 못함 왜 밀튼프리드먼같은 소리를 했는지 모르겠네… 범죄자는 다 잡아넣겠습니다. 했으면 지금 인기 개쩔건데 ㅎㅎㅎ 현대차는 알아서 잘 하겠지

IPO 열풍

개인으로 참여 해 봐야.. 돈도 못 만지는데 하나공모주하이일드펀드 자산의 45% 이상 하이일드 채권에 투자해 공모주 배정 요건 코스피 5%, 코스닥 10% 까지 배정 하지만… 다른 하이일드펀드가 경쟁한다면???

코인

마운드곡스 물량 분실물량도 꽤 될텐데 그래도 강제존버로 꽤 이익일듯 ㅎㅎㅎ

SK에너지 구조개편

SK E&S 2023 영업이익 1조3000억 SK이노베이션 36.2% + SK E&S 90% = 55.9% 사내독립기업(CIC) 방식으로 합병 합병후 자산 100조 매출 90조 아시아태평양 최대 에너지 기업

• 주력 에너지사업
  • 석유
  • 에너지
• 미래에너지사업
  • 수소
  • 재생에너지
• 전기화사업
  • 배터리
  • ESS SK온 문제 모회사인 SK이노베이션 자금문제 해결 배당은 줄일듯.. SK온 + SK트레이딩인터네셔널 + SK엔텀 합병 중복사업체 정리

조선 슈퍼사이클

• 현대중공업
• 삼성중공업
• 한화오션
  • 미국 필리조선소 인수 2분기 영업이익 예상
• HD한국조선해양
  • 2024.1Q 1602억
  • 2024.2Q 2466억
• 삼성중공업
  • 2024.1Q 779억
  • 2024.2Q 927억
• 한화오션
  • 2024.1Q 529억
  • 2024.2Q 519억

텐센트

게임업계 중국진출의 관문 앉아서 돈버는 구조

• 던전앤파이터
• 크로스파이어 최근 전던앤파이터 모바일 인수한 기업
• 라이엇게임스(롤) 인수
• 시프트업2대주주 35%
• 슈퍼셀 인수
• 에픽게임즈 주요주주

빅데이터의 취향저격

패턴을 찾을 뿐… 취향을 찾는것은 굉장한 인사이트가 필요한 종합적인 활동이다. 넷플릭스, 유튜브의 추천 알고리즘이 좆같은 이유… 원하는 영화는 다 구석에 숨어있다.

정책/경제/부동산

예보 - MG 손해보험 3차매각 실패

입찰 0 손보업계 10위기업 정상화에 1조원 자금 필요 예보에서 인수기업에 4000억5000억 지원할 뜻이 있는 듯 한듯? 매각가 20003000억 수준

돈 넘칠때는 괜찮은 매물이긴 한데…. 요새 기업들 자금이 묶여서 힘들듯? 거저줘도 감당 가능할까? 이정도면 계산기 두드려서 들어갈듯ㅎㅎ

트럼프

• 중국 압박 강화
• 통화정책 완화 예상

달러강세??? 자국내 공산품이 없는 미국이 관세를 10% 인상하면 물가가 엄청오를텐데.. 특히 중국을 대상으로 60% 올리면 …. 엄청 더 많이 오를텐데 감당가능할까? 여태까지 약달러로 유지하던 달러를 더 강하게 한다면??? 더 강하게 해도 되긴 하는건가? 1달러 1300원인데 ㅎㅎ 달러 보유량 하나도 없는데..

반대로… 제조업을 키우면서 약달러, 금리인하, 관세 포기를 한다면??? 미국 국민들은 이게 더 살기 좋지 않을까? 대략… 예상 해 보면… 이정도면 예언인가.. 근거 없음

• 법인세 인하
• IRA유지
• 관세는 거의 포기
• 반도체 관련 압박은 유지
• 중국 양안관계 압박
• 우크라이나 휴전 유도
• 러시아 협력 중국압박
• 이스라엘… 지지 강화? 휴전?

미중 관세전쟁

한국만 자유무역 하는듯 멕시코, 칠레도 하나? 다른나라 자유무역국이 있긴한가 ㅎㅎㅎ

• 월가에서 미국 자동차3사 중국을 떠나라고 권고
  • 지정학적 위험과 불확실성

일본 가고시마 백수관

자연온천 료칸형 리조트

도서

• 이더리움 억만장자들