key

• CES 로레알 - 뷰티+IT 트렌드
• 전기차 수요둔화
• 한국 2024.1Q 경제성장률 깜짝 1.3%
  • 전분기 대비라는 통계착시
  • 건설 기저효과
• 죽쑤는 게임주, 크래프톤만 살만하고
• K화장품 부활
  • 중국 외 시장 확대
  • M&A 활성화

경영/비지니스/투자

정용진 머니게임 실패

SSG 재무적 투자자에게 1조원 투자자금 반환 압박 2024년 상장을 약속하며 투자를 받았는데 SSG존립 자체 위기 SSG를 할거면… 지마켓을 인수하지 말았어야 하고.. 애매함 옥션도 별도로 활용을 할 수 있는데… 버린자식 취급하고 옥션이 중고거래로 잘 나갈때가 있었는데… 지마켓하고 통합운영되면서 지마켓 서브페이지 수준으로 취급받아서 이마트가 아닌 SSG를 별도 운영할거라면… 이마트의 물건만 팔 필요도 없는데 뭔가 독립적으로 운영되지도 않고 종속적이라 또 애매하고… 뭔가 활용이 안되는데 이게 회사 회사조직의 정치적인 문제 때문이면 해결이 힘들거고… 그냥 경영적 판단력 부족이라면 경영진을 갈아야 할테고

신세계그룹과 FI사이이슈

• 2019년 7000억 15%, 2022년 3000억 15% 투자
• 풋옵션 계약
  • 2023년 총 거래액(GVM)이 일정수준이하거나
  • IPO관련 조건을 만족시키지 못하면
• 상품권 판매 등을 매출로 잡아 매출액 부풀렸다

엔씨소프트 구조조정

• 개발인력은 줄이지 않겠다고 공언
• 저성과자, 비 개발자 대상 권고사직 진행
  • 비 개발자는…. 갈아끼우기 쉬운 부품… 연차에 따라 쌓이는 능력치가 작은편
    • 개발자는 프로그래머 뿐만 아니라 기획, 등 포함으로 봐야하나?
    • 게임은 기획, 디자인 직군도 개발자일듯?
  • 아마도 마케팅 등 직군이 대상일듯

주요업체 임직원 수

• 엔씨 5023
• 크래프톤 1579
• 넷마블 831

새마을금고 논란속 5000억 배당

1288개 새마을금고 배다율 4.4% 지점에 따라 재무상태가 좋을수도 있는 것 아닌가??? 진짜로 문제가 되는 지점은 일부 아니려나…?? 아닐수도 있지만… 다 문제일 수도… 새마을금고는 조합 형태라 정부에서 자금을 지원할 때 지분을 가져올 수 없는 구조가 문제 아닐까??? 지원할 때 SPC를 설립하던가 채무 형태로 잡아야 할듯 아니면 조합이 지역 법인을 소유하는 형태로.. 수정하던가 공적자금 자금지원할 때 뭔가 가져올 게 없어서 문제가 되는 것 아닌까? 아님말고~

항공 중국노선 비어도 증편

운수권 때문에… 최소 운항조건이 있는듯? 일본, 중국, 러시아 극동, 몽골은 미래에 점점 항공편이 많이 운항되어야 할 것 같기는 한데… 미래를 위한 확보인가? 어째 요즘 여행방송에 중국이 많이 나오더라니… 중국 관광청에서 스폰을 해주는 줄 알았더니 항공사에서 티켓을 지원 해 줬던건가? ㅎㅎ 세계테마기행, 맛터싸이클 다이어리 등..

국토교통부 운수권 배분규칙

중국 운수권을 유지하려면 연간 20주 이상 비행 2024년은 임시로 10주로 완화

한화 방산, 태양광

한화솔루션 2024.1Q 영업손실 2166억 국내는 개발할만한 곳은 다 한듯… 교체주기 수요 정도만 남은 것 같은데 미국, 몽골 등지를 노려야 하지 않을까?

중국의 보조금러시로 OCI 폴리실리콘 사업도 망했는데 로우테크 산업은 힘들듯

진작에 정리해서 중국에 팔면서 중국회사 지분을 가져왔어야 하는것 아닐까… 싶은 지분으로 또 눈탱이 쳤으려나?

한화솔루션 - 미국 솔러허브

3조2000억 투자 미국 조지아주에 건설중인 미국 내 최대 태양광 통합단지 미국 현지 생산비중을 70% 수준으로 끌어올릴 계획

미국 차기 정부의 태양광 투자에 한국과 다르게 미국태양광은 일조량, 빈땅 조건이 맞아서 잘 될듯??? ESS만 충분히 확보할 수 있으면??? 가정용 ESS 시장이 활성화되려나

ESS

미국, 독일 등 가정용 ESS시장이 성장한다면…. 한국은 대단지규모로 활성화 되지 않으려나…? 제도만 아파트 전기도 싸게 쓸 수 있고

리튬이온 ESS는 화재위험이 있어서 아직 가정용으로 곤란하고 수전해 수소제조 보관설비 수준으로… 나올 때 까지 보류일듯

lfp ESS 시장은…? https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=348783 태양광 에너지 관련해서 LG엔솔이 오히려 가능성 있을듯

대규모 ESS도 군산 새만금 가동되기 시작하면…전라도에 버려지는 태양광 전기 활용해야 하니 대규모 설치 가능성 있을듯

• OCI
• LG엔솔

하이브 플랫폼 제국의 꿈?

민희진에게 패소 멀티레이블간 상호표절문제 시너지가 아닌 각각의 사일로간 무한경쟁… 카니발라이제이션 자회사가 각각의 위치에서 성장하기 힘든 시장

전력산업 슈퍼싸이클

• LS일렉트릭
• HD현대일렉트릭
• 효성중공업 신재생에너지, 미국 신규공장 전 배선, AI, IDC 등 수혜 국제적으로 경쟁력이 탑급은 아니라서…. 시장확대 와중에 기존 강자들이 먹고 남은 시장을 먹는 상황.. 지금 경쟁력을 확보하지 못하면 생산량 확대시 다시 쪼그라들 가능성 전력 사용량 자체는 늘어나니까 시장 자체는 확대되는 중
• 슈나이더 일렉트릭(독?)
• GE(미)
• ABB(프???)
• 지멘스(독)
• 히타치

밸런스 히어로 인도 소액 대부업

휴대폰 선불 요금 알림앱으로 인도 진출 인도 PPI 전자결제 사업자 등록 후 대안신용평가시스템 구축 후 대부업.

소액대출업으로 이익률 20% 연체율이 7%대인데…. 이정도면 그냥 대충 빌려줘도 이정도 나올듯???

하이닉스 SSD업황회복

서버용은 64TB모듈도 많이 사용되나? 예전에 4000만원정도로 본 것 같았는데 인텔에서 낸드,SSD인수하려고 설립한 솔리다임 흑자전환 AI 덕분에…겨우 흑자전환했는데 빠른 저장 뿐 아니라 하드보다 저렴한 저장매체가 되는 순간 폭발적 성장 아직 하드 스토리지를 대체할 수준이 되지는 못 했다.

2차전지 실리콘 음극재

1. 천연 흑연 - 싸지만 구조적 불안정성으로 사용중 팽창
2. 인조 흑연 - 비싸지만 구조가 균일해 안정
3. 실리콘 - 비싸고 성능이 좋지만 수명문제.. 오래쓰면? 부풀어 오름 SiOx, SiC의 합금?실리콘. 흑연보다 5배 팽창해서 배터리가 뚜껑 열려서 질질샐듯? 수명이 짧으려나?? 이런 문제 때문에 다양한 기술 개발경쟁중 현재는 5% 이내로 흑연과 섞어서 사용 실리콘 10% 이상이 되면 충전시간 30분 -> 5분 시장규모: 2022 4억달러 -> 2032년 287억달러

실리콘 음극재 시장 키워드

• 안정화기술 개발
• 대량생산 가격 경쟁력 확보

유플러스 파주 IDC

평촌, 파주, … 유플러스가 대형 IDC확보에 열을 올리는듯?? 일종의 임대서비스업이라 안정적인 수입이 기대되는 부분…

부동산

재건축 재개발

나눠주기 정책이 항상 문제를 일으킨다.

• 남산타운 리모델링 위기. 임대주택 문제… 싸게 주면 줬지 영구임대는 하면 안된다
• 흑석 신흥 중상촌으로… 11구역 대우써밋

농협 비리

횡령이 100억?몇년간 500억? 횡령이 발생하는 것은 별 수 없다지만… 시스템이 구려서 제대로 알아채지도 못하는건 큰 문제 새마을금고, 수협 등도 마찬가지일 것 같다. 신협은 왜 문제가 안 생길까? 이쪽도 시스템은 구릴 것 같은데… 내부인력관리가 잘 되나? 전문가집단인가?

농협 방향성

능력에 비해 과도한 자산을 운용한다. 금융을 은행에 위탁하도록 해야하는 것 아닐까? 농협 금융직원이 꼭 필요한가? 직접 자금을 운용해야하나? 시중 대형 은행, 지방은행 몇 곳과 제휴를 해서 자금을 나눠서 관리시키는게 낫지 않을까? 이 은행들에 미션을 주는거지.. .일정 조건을 충족한 농민에게 대출. 위기 상황시 은행대출처럼 빡빡하게 굴지 말고 회수는 연장시켜주도록 할 수도 있도록

의외의 반도체 강국 말레이시아

세계6위 후공정 시장 13% 인텔, 마이크론 페낭에 추가 공장 건립 한국, 중국 기업 진출

도서

• 행동경제학: 노벨상 수상자의 행동경제학 연구
• 숨 쉬는 것들은 어떻게든 진화한다: 진화생물학으로 보면 스트레스는 성장의 원동력
• 대한민국 과학자의 탄생: 한국 근현대 과학자
• 정반합: 기업 성공 원리 - 헤겔의 변증법을 도식화한 정반합 원칙
• 진짜 노동 : 가짜노동과 진짜노동. 경영관리기법