2024

• 반도체
• ADC Antibody Drug Conjugate 항체약물접합체

경영/비지니스

레고캠바이오사이언스

ADC Antibody Drug Conjugate 항체약물접합체 ADC기술 얀센에 이전 17억달러 수익 후보물질 수준으로 임상통과 후 신약으로 인정받으면 엄청나겠지만… 요즘 자금 부족한듯

한화3남 김동선

능력을 증명해야 하는데 파이브가이즈 성공 외에 내세울게 없는 상황 그룹 매출에서 차지하는 비중도매우 미미함

반도체

저점 탈출중으로 레거시 제품 감산? HBM, DDR5, LPDDR5X 등으로 전환인듯 낸드플래시 저점대비 20% 상승이라지만… 이쪽은 큰 수요 없을듯 컨트롤러는 성장할 수 있겠지만… 아직 데이터센터에서 쓸만한 시점이 아님. 가정용도 수요폭증 구간은 한번 지남

DDR5 불량 문제(수율) 조금은 해결된 듯 한데 본격 도입이 가능한 수준인지 모르겠음 올해안에 해결되면 2년정도 상승 싸이클

반도체 불경기 원인 클수록 좋은 시대 -> 그냥 쓸만한 시대 10년전 컴퓨터로 롤이 가능, 가정에서 데탑을 놔 두지 않음 .. 가정용은 좀처럼 업그레이드수요가 대량으로 발생하지 않음 서버 시장이 큰데 서버는 기다리는 중

• DDR5 수율

D램의 시대

컴퓨터 한 대에 램 1T시대가 되면 다시한번 수요 폭증하려나? 데이터 캐시가 100기가 이하 수준에서는 쓸모가 적지만… 1테라가 되면 소프트웨어 아키텍처가 달라져서

낸드의 시대

10테라에 40만원선? 이쯤될 때.. 하드와 직접 경쟁이 가능한 시점 가정용, 서버용 죄다 난리날 예정

HBM수혜

한미반도체 - TC본더 한솔케미칼 - 과산화수소 리노공업 - 소켓?

LG에너지솔루션

전기차 판매량 급감 보조금 축소 및 폐지 원자재 가격 폭등 - 폭락 반복

값싼 LFP배터리 수요 증가 LFP를 쓰는 경우 재활용도 안되고 폐기물도 많이 나와서 (건전지 쓰레기같은게 수백배) 보조금 다 끊는 방향으로 갈듯? 아니면 LFP 배터리 재활용 기술이 개발되던가 트럼프 리스크 - 바이든 친환경 정책 죄다 폐기할수도?? 아닐수도??

주식 상승 종목

• 유한양행 - 폐암 신약 렉자자
• 포스코퓨처엠
• 조선업
• 삼성중공업 - FLNG
• 현대모비스
• 네이버 관광, 소비회복
• 호텔신라
• 씨앤씨인터 - 저변확대
• 신세계인터 - 포트폴리오 다변화중 ~
• CJ대한통운 - 자동화, 로봇기술 발전 수혜업종 ADC
• 삼성바이오로직스
• 롯데바이오로직스
• 레고캠바이오사이언스
• 피노바이오
• 인투셀
• 알테오젠

경제/정책

마곡지구

코엑스마곡-르웨스트 2024.11월 완공 CJ공장부지 개발…시작하려고 하는중 월드컵대교 2023년 개통

호재는 많은데 … 그래봐짜 아니려나.. 신도시 수준 중심지 접근성으로 봤을 때 타 지역에 비해 떠러질 수 밖에

최상의 시나리오는 판교처럼 되는거 아니려나? 판교는 강남옆이라 성공한거라서… 마곡+상암이 묶이고 김포가 배후지로 개발된다면??? 그런데 개발 해 놓는다고 활성화가 될지는 또 의문 그렇게까지 밀어줘야 하는지도 의문이긴 한데 정치꾼들은 합리성/효율성은 신경쓰지 않으니

건대입구역 남쪽 재개발

한강쪽으로… 지지부진하다가 이제서야 되는듯 투자 기회가 꽤 있던 지점이었다 될만한 곳은 결국 된다는

도서

• 옥스퍼드 초엘리트 - 노력파를 치욕으로 여기는