매경이코노미 – 2021.2.23 ~ 3.1 2147호

Mar 6, 2022

문재인 정권

상하위 소득격차 증가 - 하위 10% 소득은 정체
탈원전한다고 신규원전 건설은 막아놓고 업계를 망쳐놨는데
원전 의존도 증가
총 24기 운영중 2023 ~ 2025 매년 1기씩 추가 가동 예정
2030까지 수명이 만료되는 원전10기
문재앙 추가원전건설 중단 및 원전 연장사용 금지로
에너지 공백 발생 예정

우리금융 완전민영화

2016 우리금융지주 민영화
2018 지주사 설립
2019 푸본생명 블록딜
20221 에금보험공사 잔여지분 9.33% 매각
유진프라이빗에쿼티, 두나무 등

은행 슈퍼앱 전략 성공?
애초에 이걸 따로만든게 병신인데 슈퍼앱전략이라고까지 치켜세울거 있나
은행조직의 병신성이 문제

두나무의 역할은 기대

골프인구 증가와 골프장

한국 10만명당 1개, 인구 9% 골프인구
일본 5.7만명당 1개
영국 인구 3% 골프인구
미국 2.3만명당 1개

골프장이 부족하니 더 짓자?
환경파괴는??
지금도 골프공이 거주지로 날아드는 문제
농약, 산림파괴 등 문제

이재명은 평행우주의 실패한 이명박

지방정부를 성공적으로 이끌었던 유능한 경제 대통령
이고 싶었지만
이명박만큼 하지는 못했다
현대건설사장 - 서울시장 버스전용차로, 뉴타운 선정, 재개발 등 - 대통령
조카변호사 - 성남시장 판교개발꽁돈뿌리기 - 경기도지사 그린벨트 등 규제만 그냥 풀어주기 - 대통령 후보

성공했다고 주장하는데
사실상 보면 성공하지 못했거나
본인의 역할이 없는게 팩트

기본소득 포퓰리즘
1년에 100만원 풒 ㅋㅋ
허경영 뽑히면 1달에 150

하이일드 채권

하이일드 채권 부도율 0.2%
운이 좋을 경우겠지만…
정부에서 금융정책을 잘 써서 부도를 잡아줄 경우?

투기등급 기업 펀더멘털 개선
과거엔 CCC등급이 주 -> 요즘은 BBB
테슬라 등 현재 투기등급 Ba1 -> 투자등급 진입 가능성

직접투자는 어려우니 하이일드 펀드
근데.. 막상 진짜 고꾸라지는 불경기 오면 개떢락임

부동산 가격 안정화

과도하게 오른 외곽지역 위주로 조정

서울 50층 재건축

잠실주공50단지 등 주목
오세훈 이후 스카이라인에 따라 여러 단지가 개발될 가능성

SK그룹

(성)로비도 잘하고 투자도 잘하고
그 능력을 잘 활용해서 재계 2위진입
현대중공업이 SK급 로비력을 가지고 있었으면 대우조선해양 합병에 성공하지 않았을까

잘한것
SK하이닉스 인수, SKT인수, SK머티리얼즈 인수… 등등 인수를 매우 잘했다.
일본 엘피다였나??? 아닌가?? 낸드회사 인수도 하고

소프트웨어쪽은 보통 실패
아이리버, SK컴즈, 등등

최근 신흥기계(에스엠코어)도 애매..

OLED

출하량 25% 성장예상

대형시장 LG90%점유
OLED이외를 다 포함해서 하이엔드용 시장 전체 30%점유
전년 동기대비 45%, 전분기대비 28% 증가
2분기부터 OLED EX(유기발광소자에 중수소??)
삼성도 납품 가능성
- OLED안된다고 한 개병신새끼 누구였더라

중소형시장 삼성 70% 점유

수소산업

동북아 슈퍼그리드와 함께 해야할 것으로 보임
신재생에너지 지역별 생산단가 효율이 다른데
한국은 모든종류에서 효율이 떨어짐
그리고 태양광을 제외한 에너지는 다 친환경적이지 않음

저렴한지역(몽골, 적도지역)등에서 태양광발전 - 슈퍼그리드로 송전 - 수소전환 저장

차량용 반도체 수급난

시스템반도체 - MCU(Micro Control Unit), 속도, 압력, 온도 센서 등

기능을 설계하는 것 자체가 어렵진 않지만 신뢰성이 높아야 하고 오동작이 없어야 해서 회로 미세회가 힘듦
주로 8인치 웨이퍼로 생산(집적도가 높으면 오류 증가)

1위 네덜란드 NXP 21%
2위 독일 인피니언 19%
3위 일본 르네사스 15%
4위 미국 텍사스인스트루먼트 14%
5위 스위스 ST마이크로일렉트로닉스 13%

자동차 반도체 수급난은 2022년까지 지속 예정
럭셔리카 1대에 7개업에 38개 MCU필요
자동차 전장화 추세로 수요 폭증이 문제
국내에서 설계는 오랜 기간 필요하고 제조까지는 투자 가능(동부하이텍 등)

금호석유화학 경영권 분쟁

삼촌 박찬구 금호석유화학 회장
조카 박철완 전 금호석유화학 상무
삼촌이 여태까지 회사를 키운 공이 있긴한데 연세가 많으셔서 세대교체 가능성 높아보임
조카가 잘 할지는 모르겠지만

재활용 가능한 종이코팅

기존 PE로 내부코팅 - 재활용을 위한 분리가 힘듦
아이큐브글로벌의 에틸렌메타크릴산 코팅은 종이 재활용공정에서 흔히 사용되는
가성소다액에 완전 용해

창업자 김덕일 회장
이병석 기술총괄

현금거래가 주로 이뤄지지만
이쪽 시장을 위한 커머스도 성장중
이걸 자동화 시킨다면 꽤 큰 시장

미국 임금 인플레

아마존맨(쿠팡맨) 시급 30달러
5년차 일직원 12만달러
3년차 IT엔지니어 20만달러

도서

싸구려의 힘 - 저가품의 역사, 저가품의 실제 비용
우리편 편향 - 우덜편만을 드는 사람들