매경이코노미 – 2021.10.13 ~ 10.19 2129호
암호자산 과세
과세 규정도 엉망인 상태로 과세만 강행하는 이유는?
홍남기 본인이 말아처먹은 국가 재정을 세금을 걷어서 메꾸려는 의도로 보임
문재앙과 홍남기의 매국행위의 뒷처리를 국민에게 떠넘기기
과세규정 제대로 정비도 안된상태로 과세 시작
문재인이 임기후에 검찰수사받다 자살해도 홍남기는 별도로 털어서 보내야된다
유가떡상
석유의 시대가 끝나고 신재생에너지?ㅋ의 시대가 왔다고 우기더니만
진실은 아직도 탄소에너지의 시대였다는것
그나마 대체재였던 원자력을 축소하면서 국제적으로 에너지난 발생
이쯤되면 일본 원전사고가 인위적으로 발생한 것 아닌가 하는 생각마저 든다
OPEC은 당연하게도 증산거부..
이해가 가는게 일시적으로 가격이 상승한다고 증산했다가 독박은 누가 쓰라고 ㅋ
작년에 마이너스 유가로 손실난거 조금은 메꾸고 나서야 증산을 할 것 같다
0달러 + 100달러 / 2 해야 50달러니까 100달러 찍고 좀 버티고나서야 증산하는게 합리적이지
다시한번 증명됐지만 태양와, 풍력은 탄소계열 에너지를 대체할 수 없다.
ESS로 버티는 것도 잘 해야 일이주정도. 정상적으로는 하루이틀
SK온 - SK이노베이션 배터리 분할 법인
LG화학 - LG 에너지솔루션 처럼
LG에너지솔루션 올해내 상장 실패한 것 처럼 SK온도 올해내에 상장못할걸로 본다
미국 포드와 13조5000억원 규모 전기차배터리 합작공장 투자로
미국 현지생산 배터리업체 생산량기준 1위
합작사명 블루오벌SK
미국
테네시주 공장 부지 1550만m2, 생산능력 43GWh
켄터키 공장 86GWh
총 129GWh
기존 단독투자공장
조지아주
1공장 9.8GWh
2공장 11.7GWh
총합150GWh
2025목표 200GWh - 초과달성 가능할 것으로 보임
2030목표 500GWh - ???
시장점유율기준
SK이노베이션 10위->5위(5.4%)
삼성SDI 5위->6위 (4.9%)
저가배터리인 리튬인산철(LFP) 배터리 등 신기술 개발
기존 니켈밀도가 높은 배터리보다 밀도가 적지만 안정적이고 저렴
중국 CATL이 저수준 LFP기술로 30% 점유율 달성 - 이 시장은 중국공산당이 밀어주는 시장이라 침범불가
테슬라, 폭스바겐 등 완성차업체 중저가 차량도 LFP로 출시될 것으로 결정되서 시장이 생김
전기차 이외의 시장
ESS, 플라잉카, 로봇 등 신시장
미래앤 - 신광수 대표 (구, 대한교과서)
1948년 대한교과서
2008년 사명 대한교과서->미래앤으로 변경
2020년 영실업 인수 (국내1위 아동용 완구업체)
글로벌 공급망 재편
China => China + 1
코로나를 계기로 중공의 본모습을 확실히 보게 된 전 세계가 중국을 믿을 수 없게된게 계기
단순히 일시적으로 중국의 공급능력이 떨어진게 문제가 아니다
신뢰의 문제
진짜 문제가 생겼을 때 중국은 약속을 지키지 않는다는 것을 확인한 상황
중국에 남아있는 생산시설을 일시에 폐쇄할 수는 없고 중국시장을 활용하기는 해야하기 때문에 공장을 유지는 하지만
중요한 부분은 다른 나라로 옮기는 중이라고 봐야한다
저개발 국가 중 내수시장이 크고 인력이 풍부하며 약속을 지키고 도둑질을 하지 않는 나라
그래서 다음은 인도로 결정난 것 같다
미국
4가지 핵심분야에 대해 공급망 차질 대응 전략 보고서
반도체, 대용량 배터리, 희토류, 제약
이중 1,2는 한국의 주력분야, 4도 관련분야
한국이 규제대상이 되고 있다
미국은 자국우선주의로 산업육성을 위해
미국혁신경쟁법(USICA)통과 2500억달러 지원규모
부동산 디벨로퍼
신영
MDM
일레븐건설
네오밸류
SK디앤디
롯데자산개발
KT에스테이트
HDC현대산업개발
DL이앤씨(구, 대림산업)
땅 매입 - 기획 - 설계 - 마케팅 - 사후관리
부동산 개발 전 과정을 총괄하고 리스크를 처리하는 회사
부동산 관련해서 처리해야 하는 일이라면….
기술적인 것 보다는 권력이나 깡패를 동원하면 편해지는 일이 많은지라…
비리, 폭력으로 얼룩진 업계 현실
앞으로도 크게 변할리는 없어 보인다
- SPC(Special Purpose Company)
- AMC(자산관리회사)
- PFV(프로젝트금융투자회사, Project Financing Vehicle) - spc의 한 형태
- 구조화 금융
죽은 공간 살려내는 굿 디벨로퍼
아침에 죽은 사람을 살려내는 굿 의원님
배터리(2차전지) 소재주
양극재 - 배터리 용량과 평균 전압
음극재 - 충전속도와 수명
에코프로비앰 - 양극재, 고성능 배터리용 하이-니켈(High-Nikel)양극재
양극재 원료인 니켈, 코발트, 망간 중 니켈비중을 높인 하이-니켈 배터리는 성능은 높지만 안정성이 낮은데
기술개발로 하이-니켈 양극재를 쓸만한게 개발
SK이노베이션과 2024년부터 3년간 10조1100억원대 계약
2019년 4만 -> 2021.9.17 46만
엘앤에프 - 양극재
대주전자재료 - 실리콘 음극재
기존 흑연 -> 세계 최초로 실리콘 적용
기존 제품 대비 10배이상 뛰어난 성능
세계최초인데 왜 중국BTR, 일본 신에츠에 이어 글로벌 3위 실리콘 음극재 기업이지?
포르쉐 타이칸 배터리에 음극재 공급
2020.10 3만원 -> 2021.9 10만원
한솔케미칼 - 국내 과산화수소 1위
배터리 소재 바인더, 실리콘음극재, 전고체 배터리용 고체 전해질
포스코케미칼 - 양극재, 음극재는 원료-소재까지
SKC - 2차전지 소재 동박, 음극재 시장 진루 계획
후성 - 전해질, 불화수소
육불화인산리튬(LiPF6) 쇼티지 발생 가격 상승, 이전까지만 해도 공급과잉 지속되던 품목
중국에 증설한 전해질 공장과 반도체 특수가스 공장 가동예정, 유럽에도 공장 신설 전망
2021년 배터리 시장 269GWh
2030년 배터리 시장 3164GWh
1GWh = 전기차 15000대
2030년 4700만대
2차전지 소재 업체들 앞으로 3년간(2024년까지) 합산 영업이익 성장률 70%, 코스피 상장사 28%를 웃도는 수치
리비안 효과
전기 픽업트럭R1T, SUV R1S
2종 출시예정
삼성SDI, 만도. 관련 수혜주
삼성SDI
5세대 배터리 니켈함량을 높은 제품
기존 배터리보다 용량이 크고 안전
희소 금속인 코발트 함량이 낮아 원가 부담이 적다
만도
2020년 반토막 미래에는 발전가능성 보이는 중
2021년은 목표 초과달성중
삼성SDI, 만도, 우리산업, 대원화성, TCC스틸, 우신시스템, 세원, 남성, 에코캡
중소형 기술주는 갑자기 작전주로 변신하기도 하니 주의
넷플릭스 부활
끝난 줄 알았지만
자체 컨텐츠 떡상으로 부활가능성
컨텐츠 기업으로 변화중
넷플릭스가 기술기업인 척 했지만
인프라는 잘 하는데
AI는 개병신이었다
컨텐츠도 병신이었는데
계속 하다보니 터지긴 하네
이촌동
재건축 재개발.. 전통적 부촌인 이촌동이 다시 뜰까
챌리투스도 지하주차장까지만 가봤는데 진짜 어마어마하게 좋았는데
이런 아파트가 몇개 더 생기면 진짜 더 좋아질 것 같다
입지도 좋고
4년전 아파트값이라고 빌라가 싸다고??
계속 두배정도 차이가 났었다
빌라는 그냥 살기위해 사는 집.. 값이 오를것을 기대하면 안된다
재개발이라면 모를까… 근데 재개발은 요 행이라
분산투자를 할 수도 없고
게임코인
엑시 인피니티
코인관련 회사들 중 메타버스와 게임쪽은 기술력이 진짜 형편없다
기존 회사들을 넘을 수 있을거라고 생각하나
유니티나 언리얼이 메타버스 플랫폼을 만들면 금새 이런걸 뛰어넘을거라고 본다
현재 주식이 있어서 이해상충 때문에 안하는거라고 보는데
시장이 어느정도 이상 성장하고 나면 들어오고 시장은 뒤집어질 것으로 본다
실제 게임회사도 코인을 발행하긴 했지만… 아직 발만담근 정도로 소규모 팀만 투입한 것 같다
쿠팡, 토스
둘다 좀 빨리 망하면 좋겠다
광고 좆같이 하는 새끼들
K프렌차이즈
국내서 잘 나가야 해외에서도 어느정도 먹히는 듯
BBQ, SPC가 탑
편의점은 메갈25, CU, 이마트12가 베트남, 말레이시아, 몽골 등에 진출 수백개 매장운영
한식의 인기가 높아지는 중
다들 부정하는지 모른척 하는건지 모르겠지만
박근혜의 공이 없다고는 못하겠지
박근혜, CJ가 열심히 했었다
외국인 입에다가 김치 비빔밥 쑤셔넣어주는 행사도 많이 하고 했으니까
엄마가 학교와서 유난떠는 것처럼 부끄럽기는 했지만
코로나로 확인된 기본소득 효과
공급망 마비
기본소득이 지급되고 일하지 않는 사회
근로의욕이 없는 사회
돈으로 아무것도 할 수 없는 사회가 된다
좌빨의 이상향은 하나하나 다 제대된게 없다
그냥 방구석에서꿈이나 꾸도록
안되는게 뻔하고 말도안되는건 확실한데 설명을 하려면 막상 증거가 없느게 문제
도서
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조세정의네트워크’라는 중도좌파 집단 상근연구원인 저자 - 글로벌 르네상스 - 서양 근대 르네상스
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