매경이코노미 – 2020.12.16~12.22 2088호

SKT 통신사가 탈통신전략

왜??? 다른 자회사가 아니고
11번가와는 무슨 시너지가 있는건가 잘 모르겠다
이런경우는 회사 지분문제가 더 큰거 아닐까

SKT가 아마존과 제휴로 시작해서 아마존을 따라가는커머스 플랫폼을 꿈꾼다면 다음 투자는
커머스는 11번가가 있고
IT는 내부 인프라가 어느정도 있고
추가적으로 필요한건 물류

SKT 자회사이면서 30%이하 지분을 가진 회사들 검토
에스엠코어도 그중하나일듯

남들 다 하는 클라우드 사업도 진출하게 될지도

지역형 일자리

광주형 밀양형 등등

자산시장 버블징조

트리거가 중요
코로나는 트리거가 아니었다
그리고 한국 주식이 거품논란이 있을만큼 모든 분야가 고평가된게 아니다.
아직 배당3% 넘는 주식이 허다하고
대기업 주식도 1%는 다 넘는다
현재수준의 수익성만 유지되도 이정도 배당이 유지될 수 있는 수준
버블은 바이오나 일부 분야에 국한된다

PBR, PDR 말고 PDR같은 개소리도 하던데
말 그대로 개소리고
테슽타같은건 그냥 고평가다.
코로나도 영원하지 않을거고 치료제, 백신이 전혀 개발되지 않는다는 최악의 가정을 해서
인구 3%를 잃는다고 해도 이것도 일시적이다.

우한폐렴을 예방하기 위해서 통제를 하는건 백신이 곧 개발될거라는 확신이 있어서였고
이제 개발됐다. K방역 덕분에 한국에 들어오려면 멀었지만

이번 불황의 트리거 가능성
중국신용, 유럽국가들, 유가폭등, 동남아, 미국긴축, 남미
갑작스런 사건이 없으면 신고가 볼거라고 생각한다

중앙은행의 유동성 회수

예고를 하고 천천히 이뤄진다면
손실이 커지는것아닌가
갑자기 회수를 해야 이익 아닌가????

미국이 중국을 견제하기 위해 전략적으로 회수를 할 가능성도 있지 않을까???

포스트코로나 경기회복이 있다면 수혜주

정유, 화학, 조선

SK이노베이션, 포스코, 에스오일, 한국조선해양

부동산

업세원=역세원+업무권
청량리,신길동
이런저런 이유로 괜찮은 지역은 개발만 되면 다 올랐다.

임대주택 공급

비싼걸 싸게 공급하고
유료인걸 무료로 공급하려면
돈이 필요하다

그리고 남은 물건의 수량이 줄어들기에 가격이 오른다

노르웨이 덴마크처럼 고세율고복지 국가를 꿈꿀수도 있지만
그런나라는 가붕개는 또랑에서 사는게 익숙한 나라다
얼마전 EBS에서 본 덴마크의 의사들은 전형적인 강남좌파더라
말투에서 표정에서 행동거지에서 자부심이 묻어나지만
아닌척… 우린 평등해요를 외치고 있다.
그 의사들은 의사 부부였다 ㅋ
자식도 벽돌공보다는 의사가 되길 바라면서 공부를 시키겠지
나도 그렇고 대부분의 다른 한국사람도 마찬가지일텐데 의사가 되고싶겠지
벽돌공보다는…

대한민국에서 포기하고 현실에 안주할 사람이 얼마나 될까

재계 세대교체

똥팔육의 퇴진
x세대 진입
mz세대는 아직 직원이나 초기창업

여성임원의 부상

유리천장같은 개소리 안하고 오래 버틴사람들은 승진
그냥 그 시대에는 직원풀이 적었을 뿐이고…
70년대 이후 출생자부터 여자들도 똑같이 대학교 가고 했으니
그 이전세대는 능력있는 여자들도 결혼하고 여러가지 이유로 회사 관두는 경우가 많아서
육아문제 때문이라고 하기도 했지만 사실 남편이 돈벌어오면 편하니까 ^^
옛날에는 직장문화도 거지같았고
능력보다는 연줄정치싸움이 더 심하던 시대고
여성처우가 안좋았떤 부분도 있긴하겠다
더러운 임원이 맨날 성희롱이나 하는거 참아야됐던 것도 있겠고
여자는 과장씩이나 되도 괜히 커피타야될것같고한거
요즘은 신입도 안하는거

코웰패션

빤쓰사업?
아디다스에서 빤쓰를 만드나 했는데
이 회사거였을수도 있겠다

mcn사업은 왜 하려고 하시는지 ㅋ
돈만 날릴듯

KCC 기업분할(정상영회장 -> 다음세대)

KCC글라스 - 차남 정몽익
정몽익씨의 코리아오토글라스와 합병
KCC의 유리 인테리어 사업부
판유리시장 50%, 자동차유리시장 70%
합병으로 총자산 1조1973억 -> 1조6750억
너무 좋은거 가져가는거 아닌가

장남 정몽진
본체???가 뭐가있나
도료, 실리콘
세계3대 실리콘업체 미국 모멘티브 3조원에 인수
이것때문에 KCC실리콘을 분사시켜놨었는데 모멘티브와 합병??
실적이 일시적인지 지속적인지 모르겠지만 악화중
보유지분 매각 가능성(장부가 2조5000억대)
삼성물산, 한국조선해양, HDC현대산업개발 ….

삼남 정몽열 2005년부터 KCC건설

아직 지분구조는 정리 안되고 교차 지분 보유중
지분스와프를 할지 지속적으로 지분을 보유하고 협력관계가 될지
(기업조지기3법때문에 교차보유한상태로 유지하는게 나쁘지 않겠다)

곰표 - 대한제분

의외의 흥행
하지만 원체 큰 회사라서
라이센스 사업으로 수익이 크지는 않음

• 4XR - 티셔츠 곰표밀가루 포장지에 포장
• CGV 왕십리 - 20kg 팝콘
• 스와니코코 쿠션, 핸드크림, 썬크림
• 퐁퐁

원래사업분야에서 수익증가중

• 우리와 - 계열사 대한사료의 펫사료부문
• 대한싸이코(로)
• 보나비(카페 아티제)

뉴욕, 실리콘밸리 탈출 러시

뉴욕의극좌세력 정치인들로 인해 뉴욕탈출
캘리포니아도 극좌세력정치인이 많아서 탈출하는 것 같고
자유텍사스, 플로리다로
미국은 대안이 많아서 좋겠다

지나의 몰락

언제가 될까
일시적인 파산이 될지 영구적인 몰락이 될지도 모르겠다
중국은 모든 기업의 장부가 사기지만
원래 국영기업은 파산을 안 시켰는데
이번에 파산을 시키는 것은 충격흡수 차원에서 조금씩 시키는 것 아닐까 싶다
공산당에게 예견되지 않은 사태가 아니라는 것
공산당용 장부에서 하위 등급인 회사들을 경제가 무너지지 않을 수준에서 정리중이라고 봐야한다
공개용 장부는 다 사기엉터리니까 … 한국이나 다른나라에서 투자받을 때 눈탱이용으로 쓰는거고

도서

• 트레일 블레이저 - 세일즈포스, 착한척경영
• 돈비 이블, 사악해진 빅테크 그 이후
• 주식투자로 부의 리셋 버튼을 눌러라
• 세번째뇌 - 인간은 타인의 움직임 뿐 아니라 욕망까지고 모방한다
• 부의 속도 - 투자주식
• GAFA이후의 세계 - 블록체인으로 분산형 세계